أنهت نيكو واكاتسوكي ست سنوات من تدريب الساحرات وعادت إلى المدينة بنفسها. كساحرة جديدة ، يجب عليها اختيار مألوف لمرافقتها. ومع ذلك ، على عكس السحرة الآخرين ، ترغب في اختيار مألوف غير حيواني. لا يوجد رفيق أفضل من Morihito “Moi” Otogi — صديق طفولتها الذي تصادف أنه غول. تعارض موريهيتو بشدة أن تكون خادمة لها ، لكنه يقبل على مضض مصيره بعد أن علم أن لعنة ستعيده إلى هجين غريب من نمر البقر إذا كان يعصي أمر الساحرة.
بسبب مغادرة والد موريهيتو في رحلة عمل وبقاء والدة نيكو في الأرض المقدسة للسحرة ، يجد المراهقان نفسيهما يعيشان معًا تحت نفس السقف. في حين أن نيكو تشعر بسعادة غامرة للعيش مع سحقها ،تجد موريهيتو أن سلوكها السحري وخجلها العام يخلق مشاكل أكثر من الحلول. مع كارثة تنبأ بها يصيب نيكو في غضون عام ، يجب على موريهيتو أن يفعل كل ما بوسعه لحمايتها كحارس شخصي لها مع الحفاظ على واجباته كما هو مألوف لها.
